В 2006 році приватні інвестиційні фонди витратили на скупку активів по всьому світу 400 млрд доларів. У їх органи правління входять екс-президенти і колишні розділи найбільших корпорацій. За рахунок власних засобів вони скуповують активи вартістю в десятки мільярдів. Газета ПОГЛЯД підготувала огляд діяльності провідних інвестиційних фондів. Коли прихильники теорії змови розповідають про сірих кардиналів за спинами президентів і урядів, мають з причини їх.

Приватний інвестиційний фонд - зручна форма ведення бізнесу. Вона популярна у всьому світі - в Європі, арабських країнах, Росії («Базел», «Альфа», «Нафта Москва», «Контіненталь» і т. д.).

Найбільші приватні інвестиційні фонди зареєстровані в Америці. У їх радах директорів числяться політики вищого рівня, що вийшли на пенсію, немолоді топ-менеджери, що зберігають вплив на сучасне бізнес-співтовариство, високопоставлені військові і дипломати у відставці.

Багато хто з них особисто знайомий зі всіма президентами, міністрами і крупними бізнесменами розвинених країн, що розвиваються. Відповідно, можуть вести конфіденційні переговори на будь-якому рівні і з будь-яких питань.

Інформацію про свої бенефіціари, на яких працюють колишні президенти, приватні інвестиційні фонди розкривають украй неохоче, частіше не розкривають взагалі. Йти на біржу їм немає чого. Фінансувати операції вони в змозі за рахунок власних засобів. До того ж банки, як правило, не відмовляють фондам в кредитах, не дивлячись на абсолютно непрозору структуру власності.

В 2006 році приватні інвестиційні фонди витратили на скупку активів по всьому світу 400 млрд доларів. Це істотно більше бюджету Росії на 2007 рік, який позиціонується як «бюджет розвитку».

Головних дійових осіб закритої приватної економіки США, інформацію про яких можна без зусиль знайти в публічних джерелах, - 12.

Зараз найбільшим інвестиційним фондом в світі вважається заснована в 1987 році фінансова група Carlyle. Штаб-квартира фонду, який створив собі імідж міжнародного тіньового уряду, розташована у Вашингтоні. Пост голови правління займає відомий Люіс Герстнер, екс-глава одного з флагманів американської економіки - комп'ютерного концерну IBM. Carlyle управляє активами вартістю 54,5 млрд доларів. Інтереси фонду у вищих політичних кругах просуває колишній президент США Джордж Буш-старший.

Одній з найбільших операцій, про які Carlyle оголосив публічно, став викуп компанії Hertz у концерну Ford Motor у складі консорціуму приватних інвесторів за 15 млрд доларів. 14,6 млрд доларів інвестори витратили на покупку оператора нафтопроводів Kinder Morgan. Технологічну компанію Freescale Semiconductor Carlyle у складі консорціуму викупив за 17,7 млрд доларів.

Фінансова група Blackstone - другий за величиною інвестиційний фонд в світі - управляє активами на 43 млрд доларів. Головний офіс фонду розташований в Нью-Йорку. Інвесткомпанієй керує Стівен Шварцман, що має, за неофіційною інформацією, тісні контакти з Держдепартаментом і особисто держсекретарем США Кондолізой Райс. Інвестори володіють різносторонніми інтересами в економіці. Blackstone спільно з Carlyle купував Freescale Semiconductor. За 23 млрд доларів фонд викупив найбільший американський траст по управлінню комерційною нерухомістю Equity Office Properties.
У складі інвестиційного консорціуму Blackstone брав участь у викупі данської телекомунікаційної корпорації TDC за 12 млрд доларів.

.

Штаб-квартира третього по величині інвестиційного фонду Америки - Bain (27 млрд доларів під управлінням) - розташована в Бостоні. У Bain п'ять засновників. Один з них - колишній губернатор Массачусетсу мормон Мітт Ромні. Зараз пан Ромні зайнятий підготовкою до виборів. Він сподівається стати президентом США. Фонд володів міжнародною мережею дешевих закусочних Burger King, потім вивів акції компанії на біржу. Сектор швидкого живлення привертає Мітта Ромні. Зараз фонду належить Domino’s Pizza і частка в компанії Dunkin’Brands. Раніше у складі інвестконсорциума Bain за 21 млрд доларів викупив компанію HCA, яка управляє мережею медичних клінік в США.

Партнерство Kohlberg Kravis Roberts, так само як Bain, управляє активами на 27 млрд доларів. Фонд був створений в 1976 році. Біля його витоків стояли фінансисти Генрі Р. Кравис і його двоюрідний брат Джордж Робертс. Папери одного з підрозділів фонду торгуються на біржі. Фінансисти з Уолл-стріт характеризують тандем KKR як найагресивніший інвестиційний фонд в світі. Минулою восени Kohlberg Kravis Roberts зібрався купувати медіаконцерн Vivendi і зумів акумулювати під цю операцію 50 млрд доларів. Потім інвестори передумали, порахувавши, що ризик дуже великий.

Активами на 20 млрд доларів розпоряджається приватний фонд Tomas H. Lee Partners. Партнерство було засноване в 1974 році в Бостоні. Чи засновник фонду Томас минулого року покинув свій фонд і заснував новий - Lee Equity Partners. Зараз Tomas H. Lee Partners керують Ентоні Джей Ді Нові, Скотт А. Скоэн і Скотт Н. Сперлінг. Фонд зробив собі ім'я на вдалих інвестиціях в компанію Snapple. Але останнім часом поділа у нього йшли не дуже добре. Tomas H. Lee Partners вклали 450 млн. доларів в компанію Refco, а вона збанкрутіла.

Девід Бондерман, Джим Коултер і Уїльям Прайс управляють активами вартістю 30 млрд доларів. Вони очолюють приватну фінансову групу Texas Pacific. Група діє по схемі класичного інвестиційного фонду - скуповує проблемні активи по всьому світу, упорядковує їх і продає за вищу ціну. Пан Бондерман відомий не тільки талантом фінансиста, але і любов'ю до галасливих свят. Останній день народження обійшовся йому в 10 млн. доларів.

Джон А. Каннинг управляє скромним за мірками закритої економіки інвестиційним фондом Madison Dearborn. Фінансова група контролює активи на 14 млрд доларів. Спільно з US Power Generation інвестори володіють електростанціями Нью-Йорка.

Під управлінням нью-йоркського фонду Apollo знаходяться активи вартістю 13 млрд доларів. Фондом керує Леон Блек. Спільно з Texas Pacific фінансова група Блека купує мережу казино Harrah’s.

Інвестиційна група Warburg Pincus була сформована в 1966 році після злиття компаній E. M. Warburg & Co. і Lionel I. Pincus & Co. Співголовами фонду виступають Чарльз Кайе і Джозеф Ленді. Warburg Pincus заробляє на викупі приватних компаній і підготовці їх до розміщення акцій на біржі. У розпорядженні фонду знаходяться активи на 10 млрд доларів.

Фонд інвестора Кирка Керкоряна, одного з найвідоміших скандалістів фінансового миру, називається Tracinda. Інвесткомпанія отримала ім'я на честь двох дочок пана Керкоряна - Трейси і Лінди. Раніше фонд був тісно пов'язаний з автомобілебудівною корпорацією General Motors.

Кирк Керкорян володів більше 9% акцій концерну і наполягав на його об'єднанні з альянсом Renault-Nissan. Але операція зірвалася, і Tracinda скоротила частку в GM до 7,4%. Також фонду Керкоряна належить контрольний пакет концерну MGM Mirage. Інвестиційна компанія, розташована в Беверлі-хиллз, управляє активами на 10 млрд доларів.

Приватний фонд Providence управляє інвестиціями у розмірі 9 млрд доларів і спеціалізується на вкладеннях в телекомунікації і медіабізнес. Компанія, якою керує Джонатан Нельсон, вибрала цього сектор не випадково. Головним консультантом Providence виступає екс-голова Federal Communication Comission (американська Комісія з розподілу частотного ресурсу) Майкл Пауелл. Providence вкладає гроші в компанії Hallmark, Freedom Communications, Metro-Goldwyn-Mayer і Warner Music.

наймолодший член вищої ліги приватних компаній - інвестиційний фонд Silver Lake. Компанія з штаб-квартирою в каліфорнійському Менло-парку була створена в 1999 році. Silver Lake спеціалізується на інвестиціях в сектор hi-tech і вкладає засоби в бізнес Gartner, Seagate Technology і Flextronics. Інвестиційним фондом управляють Джим Девідсон, Гленн Хатчинс і Девід Роу.

Джерело: vz.ru

Статті по темі

• Американські інвестиційні фонди